三个小孩在上学的路上被两个大孩子围堵在胡同里欺负,其中一个叫杨帆(李佳航 饰)的小孩被欺负得很了就拿起墙角的砖头砸了一个大孩子的头。被砸中的大孩子脑袋破了流了很多血径直倒在地上,另一个大孩子吓坏了立刻就跑了。杨帆看情况也拉着小兵和战胜往外面的巷子跑,他有些担心的转过头去看那个倒在地上的大孩子。
街边,杨帆很是害怕就问战胜他是不是把那个大孩子给打死了,战胜听了也开始紧张起来。小兵回忆起大人说过的话就开口说那个大孩子可能没有死而只是晕血,因为他家里有个亲戚小姨就有这样的症状。
一晃眼三个小孩都长大了,杨帆在和战胜、小兵回忆这件事的时候就觉得很奇怪,为什么那时候小兵就知道大孩子是晕血而不是被拍死了。小兵笑嘻嘻地说当时他也是猜测罢了,不过回想起来也倒显得他们三个很英勇。
这天在学校上课的时候,美术老师由于请假没有来上课,学校教务处就安排了一位叫谭燕菲(姚笛 饰)的女老师去上课。上课之前,关大红(董玥 饰)非要杨帆帮忙给战胜送情书,他推拖不得只得收下了。手里的情书就像是烫手山芋一样,杨帆飞快地走到教室把它扔给了战胜。这一举动又被邻桌的小敏看到了,她就打趣杨帆又在帮人送情书。这时候上课铃响了,闹哄哄的教室一下子就变得安静起来,关大红姗姗来迟就发现小敏和战胜都盯着她。关大红有些不好意思地走到战胜后面坐下,她问他是不是发生了什么。战胜没有理关大红,他转过头去问杨帆怎么不见老师。杨帆也正纳闷为何没有老师来上课,外面就走进来几个学生,他们搬了一尊雕塑放到讲台上。在同学(钱明月 饰)们奇怪的目光中,谭燕菲姗姗来迟,她向同学们介绍了自己的身份。杨帆对这个新来的老师很是好奇,他忍不住一直盯着她看。谭燕菲给大家介绍雕塑是文艺复兴时期米开朗奇洛的著名雕塑摩西,杨帆很感兴趣就问了很多与雕塑家有关的事。
下课了,杨帆追出去询问谭燕菲在哪里可以买到《巨人传》,她以为他只是对书好奇就承诺下一次买了来送他。可是从那以后,杨帆在学校里再也没有见到过谭燕菲,他很是失落。
战胜有一个喜欢的女孩子叫文晓雅(赵圆瑗 饰),没想到这个女孩竟然转学到了他们班上。班主任安排文晓雅挨着杨帆坐,以前的小敏搬去关大红身边坐。另一边,谭燕菲从门卫那里得知家里介绍的男朋友建平来过,她只得在下班后去他住过的招待所找他。等了一下午的建平对谭燕菲没有好脸色,就连她带他去吃饭也是臭着脸。吃饭的时候,建平借题发挥,他指责谭燕菲变得没有那么干净和单纯了,现在的她竟然会喜欢邓丽君唱得那些靡靡之音。受不了的谭燕菲连饭都没吃就起身离开,建平却还追上去给她讲道理。两个人闹得不欢而散,谭燕菲在一次思考起他们是否合适的问题。
文晓雅在路上遇到杨帆就请他去家里做客,她正好有一道题不会做。恰好路过的战胜看到了这一幕,他心里很不是滋味。第二天上学,文晓雅一进教室就被门上的纸砸了满头,跟在后面来的杨帆误以为是战胜做的就跟他打了起来。下课后,战胜去找关大红算账,他知道这件事是她做的。战胜没有给关大红辩解的机会,他直接把垃圾箱倒在她头上。
小兵得知杨帆和战胜吵架就想调和,可他们两人谁都不理谁。另一个,姐姐杨对(刘海蓝 饰)被杨妈妈拉去相亲,战胜的小叔知道了很是愤怒就冲过去搞免费观看。