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曹爽(杜奕衡 饰)上奏曹叡(刘欢 饰)，都是司马懿(吴秀波 饰)拖延不前，害父亲曹真(章贺 饰)身负重伤，司马懿难辞其咎。孙礼(言杰 饰)解释司马懿因霖雨阻道会师迟了几天，被曹真正以军法重责六十军棍，此后棒疮发作，一直昏迷不醒。所以曹真决策胜负，司马懿既未参与，也不知晓，并非故意不救。曹叡询问其他将士孙礼所说是否属实，将士点头回应。
曹叡命司马懿随他去看望曹真，曹真请曹叡拜司马懿为都督总领雍凉兵马，以抗蜀军。曹爽不解父亲为何保举司马懿，曹真没有回答，而是吩咐曹爽将印信拿来。司马懿称他才薄智浅，不可当此重任，曹叡却让司马懿拿着印信，别辜负他与曹真。
曹真称他与司马懿相识二十年，两人没说过一句实话、从未交过心，劝司马懿别装了。司马懿接过印信，称诸葛亮(王洛勇 饰)若越祁山半步，他以死谢罪。曹叡知道现在能与诸葛亮对抗的只有司马懿，就算曹真不把印信给司马懿，他也得给。曹真称曹叡只说对了一半，若曹叡不给，司马懿会自己来抢，他只是不想司马懿伤了曹叡。曹叡让曹真放心，就算把印信给了司马懿，他也能收回来。曹叡答应曹真他会栽培曹爽，让曹爽能与司马懿对抗。
姜维(白海涛 饰)激动地向诸葛亮汇报曹真伤作而死，诸葛亮却称区区一个曹真，于魏无损。因为于军而论，曹真之死并非好事，此番他虽接连用计，能骗曹真，却骗不了司马懿，以后在他们面前出现的只有司马懿这匹马了。
司马懿现在统领雍凉兵马，曹叡问司马懿自比诸葛亮如何，司马懿坦言他不如诸葛亮。司马懿称刘禅(姜寒 饰)昏庸免费观看，亲近宦官，宠信益州李严，而蜀国朝堂之上，诸葛亮为首的荆州派和李严为首的益州派各不相容。诸葛亮虽以相父之名，实为刘禅李严所忌。
曹真死后，一天就有几十个官员要见司马懿，只不过司马懿一个都不见。张春华(刘涛 饰)不明白司马懿不想当这个大都督，为何不让出去，让张郃(郭家诺 饰)、曹爽这些自认为有能力的人来当。这是与诸葛亮对弈的机会，不管为了国家和自己，司马懿都舍不得。
司马懿看着他画的诸葛亮的画像，只可惜因他那次在城下并未看清诸葛亮的脸，所以这幅画上诸葛亮的脸是空的。不过司马懿也指出就算他看清了诸葛亮的脸，也画不出诸葛亮的风骨。而就算画出了风骨，也画不出诸葛亮的心。司马懿自认看清了诸葛亮，就等于看清他自己，如此能决定天下的走向。既然司马懿和诸葛亮惺惺相惜，张春华不解司马懿为何不与诸葛亮约定休战，各自过安生日子。司马懿解释只有一统才能太平。
司马懿拿着诸葛亮贺他荣升大都督的信，同时也是诸葛亮下的战书找柏灵筠(张钧甯 饰)，柏灵筠问司马懿是否想好如何与诸葛亮对战。司马懿知道和诸葛亮博弈于战前是毫无胜算，他认为诸葛亮的弱点始终在身后，问柏灵筠以为如何。柏灵筠分析诸葛亮的弱点正是李严，若是司马懿与诸葛亮交战之际，李严有所动作，诸葛亮定分身乏术。司马懿愿与李严合作，只要李严肯在诸葛亮身后掣肘，则诸葛亮必退，因此派柏灵筠替他去找李严。
蜀建兴九年，即魏太和三年，诸葛亮复出祁山，屯兵渭水之滨。曹叡以司马懿为大都督，总领雍凉之兵，以拒蜀军。诸葛亮粮草不继，必来割陇上小麦，司马懿命张郃为先锋，领兵四万，结营于祁山，再安排郭淮(何翔 饰)率大军各部，驻守于天水。诸葛亮若来割麦，他们便夹击蜀军。此时柏灵筠已出使蜀国，巧妙解得李严府中字画，深得李严之心。
诸葛亮粮草不继，李严的粮车又久久不发。如今正是麦收之时，陇上小麦最丰，只不过陇上为魏军驻守之地。魏军兵力是蜀军两倍，姜维担心现在割麦，恐遭伏击。诸葛亮却仍旧命军士准备好镰刀陀绳，准备割麦。两军对战阵前，司马懿见到诸葛亮便激动喊话，孙礼笑着向司马懿解释他们有传令兵。司马师(肖顺尧 饰)感慨诸葛亮果然不是凡人，两军对阵竟可免费观看盔甲、不佩刀剑。司马懿看了自己，随后道他现在也没有佩剑。
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