武仲明上任第一件事情便是给行营打了电话要去拜访蒋敬文(王道 饰)，武仲明的电话一直被军统的人免费观看，武仲明似乎也知道有人在免费观看他。武仲明出任破反专员，两个人心里最不痛快，军统的徐亦觉(常铖 饰)性格直率，将自己的不满挂在嘴上，而刘天章(亓航 饰)则将自己的不痛快埋在心里，而且武仲明毕竟是自己曾经的上级。不过让人庆幸的是，虽然二人都对武仲明不服气，可是因为军统和中统向来不合，因此也没有联手的可能。武仲明到行营拜访了蒋敬文，蒋敬文此人城府极深，表面上支持破反专署的工作，实际上却指示让武仲明朝日本人的方向调查下去。徐亦觉对没能当上破反专员耿耿于怀，性格使然他断然拒绝了去参加破反专署的会议，而是让人代替他去的。八路军方面侦查到可疑的日本电台信号，因此派机要报务员沈兰(曲双双 饰)同志去找徐亦觉通报敌情。徐亦觉是个色胚，见沈兰有几分姿色便动了色心，因此邀请沈兰来行营帮他，但是被沈兰给拒绝了。可徐亦觉贼心不死，竟然直接找蒋敬文申请调令，强行要把沈兰调到他身边来。破反专署的第一次会议，只有郝连秀(万沛鑫 饰)和武仲明出席，还有徐亦觉派来的机要员石孟(张博涵 饰)，恰巧石孟是武仲明的原部下，对于武仲明的行为处事很是了解，武仲明用起来也很是得心应手。在行营，沈兰遇到了武仲明，当看到武仲明的那一刻，沈兰脸色突变，似乎认识武仲明，而武仲明对眼前这个女人的异常举动感到很是奇怪。
拜见完蒋敬文，武仲明想到还得去拜见一下号称“西北王”，第十七军团军团长胡慕雄(连奕名 饰)。在那之前，武仲明先去警署接了师应山(刘泊潇 饰)，名义上各方都有人在破反专署里，可真正能帮到武仲明的只有这个师应山。武仲明和师应山来到军营，但是却不受胡慕雄的接见，胡慕雄征战沙场多年，对特工出身的武仲明自然是看不上了。刘天章和徐亦觉不一样，他没有明面上对武仲明表示不满，可是背地里却歹毒的向蒋敬文把武仲明告了一状，说武仲明有通共嫌疑，蒋敬文立刻令刘天章进行秘密调查。从军营出来后，武仲明和师应山来到了八路军驻西安办事处，其间，一直有人秘密监视和免费观看武仲明，但是被武仲明早早发觉了，这监视武仲明的特务正是刘天章的人。来八办，武仲明是想来询问一下八路军内部宣侠父(于晓光 饰)失踪前的情况，可是因为宣侠父的始终，同志们全都愤怒中烧，都认为是免费观看的人免费观看了宣侠父，因为都纷纷拒绝配合武仲明等人的调查，这让武仲明等人很难办。在八办，云处长跟武仲明提起了他的哥哥武伯英，可是明显武仲明并不愿意提起他，这让云处长赶到很奇怪。
不过经过一天的调查，武仲明还是查出了宣侠父失踪当天的行踪路线图，他把路线图交给了师应山，让他在这条路线上搜查线索。宣侠父失踪当晚那个被害的特务叫小林，他是刘天章的手下，小林死后，他的妻子跑到中统找刘天章要人，还不小心划伤了刘天章，不过刘天章没有和她计较，用一根金条将其打发了。受了伤的刘天章来到医院包装，另外他来医院还一个目的就是来看蒋宝珍(邓莎 饰)，他喜欢蒋宝珍已久，经常对其献殷勤，不过似乎蒋宝珍对他并没有什么感觉。
石孟是武仲明的老部下，对武仲明很了解，这两年武仲明不问世事，他担心武仲明得不到支持，虽然武仲明是破反专员，可是在西安军统和中统才是根深蒂固。武仲明很想把石孟调到自己身边来，但是被石孟拒绝了。武仲明回到家，刘天章已在门口等候多时，他是为自己手下监视武仲明来道歉的，武仲明也很大方的没有任何计较。表面上，刘天章对武仲明毕恭毕敬，表示愿意全力帮助武仲明。可武仲明知道自己的这次出山已经让刘天章心虚了，徐亦觉和刘天章就像盯着武仲明的两条毒蛇，一个绵里藏刀，一个虎视眈眈，武仲明深知宣侠父事件，这二人难逃干系。